השקעה חכמה עם ליווי מקצועי

אם ברשותכם סכום כסף פנוי להשקעה, אך אינכם בעלי הידע והניסיון הדרושים בשוק ההון, ניהול תיק השקעות הוא הפתרון עבורכם. במסגרת השירות, ניירות הערך שלכם מנוהלים על ידי מנהלי תיקים מנוסים, ישירות מתוך חשבון הבנק האישי שלכם, תוך שמירה מלאה על שקיפות ושליטה.

איך זה עובד?

1. פגישה עם מומחה השקעות – תחילה תקיימו פגישה מקצועית עם משווק מטעם בית השקעות מוביל.
2. התאמת מדיניות השקעה – יחד תגבשו אסטרטגיה אישית בהתאם לצרכים, לרמת הסיכון המועדפת וליעדים הפיננסיים שלכם.
3. ניהול בפועל – לאחר הענקת הרשאה, מנהל התיק יבצע פעולות קנייה ומכירה בתיק, בשקיפות מלאה, לפי המדיניות שהוגדרה.

יתרונות השירות:

• פתרון מותאם אישית
  התאמה אישית מלאה של מבנה התיק: מניות, אג"ח, מדדים, השקעות בחו"ל, תיקים סולידיים ועוד.
• ניהול מקצועי ודינאמי
  צוות מנהלי השקעות מהשורה הראשונה יטפל בתיק, יאתר הזדמנויות ויבצע התאמות שוטפות בהתאם לשינויים בשווקים.
• שקיפות מלאה ונגישות למידע
  גישה מלאה בכל עת לצפייה בתיק ובביצועים – דרך חשבון הבנק האישי או ישירות מול בית ההשקעות.